Die rebellische und selbstbewusste Meerjungfrau Joe lebt in einer illustren Unterwasserstadt. Ihre Freundin Ryu ist eine begabte Tänzerin und stets auf der Suche nach dem idealen Partner. Als die beiden sich verabreden, um sich Ryus neue Wohnung anzusehen, erscheint diese nicht zum Treffpunkt. Kurz darauf wird Joe von einer Mitarbeiterin der Behörde zum Grenzschutz zur Überwasserwelt mitgeteilt, dass Ryu man Ryu wegen Hochverrat verhaftet und ins Gefängnis gebracht hat. Sie hat das »Ewige Gesetz« gebrochen. Danach ist, laut dem es verboten ist, mit Menschen in Kontakt zu treten. Im Gespräch mit Ryu stellt sich heraus, dass diese sich in einen Menschen verliebt hat und nun fest entschlossen ist, an der Verbindung festzuhalten.
